第三百三十九章 启程前 (第1/2页)

    当kkr的克拉维斯喊出400万美金的认筹报价后，局势便已尘埃落定...

    无论是谁，即便是此前对HT的行为表现得最为不满，最为愤怒的摩根士丹利，也依旧在纽约资本们纷纷下场的过程中，迅速抛开恩怨，迅速跟进。

    一亿美金的融资目标，最终分配为：富达投资2400万并承担为HT做市的责任，相应的，在上市后，HT也需要向富达支付一笔承销服务费。这笔钱通常为首次公开募股金额的10%，但很显然，对HT这种白马股来说，该价格明显过高。在几乎完全不愁卖的情况下，该费率经协定后定为4%...

    富达麦哲伦基金认筹200万；大湾资本500万；罗琳创投400万；老虎基金100万；kkr400万；高盛1600万；摩根士丹利1200万；剩下的3200万，则由其余24家股权投资机构认筹。

    机构投资共同占股38.46%，HT在总股本40万股的基础上，同比增发25万股提供给机构投资者。在报美国证劵交易委员备桉审批后，HT总股本来到75万股...

    为匹配纽交所上市要求中关于社会公众持股数应大于110万股的要求，HT在融资后的两个月里分别进行了两次一拆三的股票拆分。截止1981年六月中旬，HT总股本675万股！

    以2.6亿美元的估值计算，平均每股单价约为38.52美元。

    然而这一数据，在富达派来的IPO咨询顾问团眼里，依然处于价值高位。在这个相对萧条的年景里，38.52的股价对流通性并不友好。即便是为了满足交易最低需求的100股，在不考虑手续费等持仓成本的情况下，也需要投资者一次性拿出3852美元。这对公众投资者来说，下场参与交易的门槛太高。

    富达IPO团队计划在7月中旬与8月中旬，分别再进行两次股票拆分，力图将股价打到10美元以内！

    “低价股的成长潜力远高于高价股，过高的股价对于公司市值的成长是非常不利的因素，同样也不利于交易流通！”

    联想到顾问们的劝告，卡特也没反对。股票拆分，影响的只是股票单价，每拆分一次，所有股东手里的股票也会跟着拆分。对原本权益其实并无影响，比如：

    A轮融资后，卡特的个人占股将被稀释到59.07%。在75万股本时，持股数量为443025股；两次拆分后，现在的持股数为3987225，在总股本675万中，占比依旧是59.07%。

    在忙完这些事情以后，接下来无论是如何筹备新股发售会，增加公共持股人；还是预备后续的路演；包括向纽交所递交上市计划与上市申请书，在证劵交易委员会注册等等...

    卡特都不打算参与了！

    或者说，他在参与下去也没有多少价值。相反另一边，中国行即将启程...

    “卡特，你的中国签证来了，还有休斯顿领事馆给你和萨姆·陈的回信。”

    “是吗？我看看签证长什么样...”

    喜滋滋地接过自己的护照，说来挺奇妙。两世为人，第一张签证居然是来自中国的，这让卡特心里总有种说不出的古怪感。

   

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